Zaim をちょっと変わった使い方をしてみました【無料版】
担当者が2名いるときの支出管理をZaimでやってみようというものです。画像の様に担当A、担当Bの月ごとの分類別(会議費、事務費。。。)の集計結果が一覧できました。
普段のデータ入力はスマホで行う点がポイントです。レシートの1行1行までは記録する必要がないので、レシート読み取り機能は使いません。
Contents
履歴表示－明細が確認できます
決算時の集計ができるレベルで支出金額の明細を入れていきます。1つのレシートに複数の分類が混ざった場合は、明細を分けて入力します。今回は全体の支出の回数がそれ程多くはないので、レシート読み取り機能を使わなくても何とかなると思います。逆にレシート読み取ると明細が細かくなりすぎて、かえって手間になりそうです。
メモのところにもちょっとしたルールを考えました。レシートや領収書との対応関係を記録するルールです。SN-190413-02：というような記載です。
- 担当者記号：KM、SN
- 日付：yymmdd
- － 連番
トレーサビリティーの確保っていう言い方が通じると端的なんですけどね。紐づけという言葉でもよいのでしょうか。。レシートや領収書にも同じ番号を書いておけば、どのレシートの明細なのかが分かります。
履歴表示－スマホ画面
スマホの画面はこんな感じです。
ファイル入出力－CSV出力できます
最終決算書はPCで作成します。普段はスマホで入力しておいて、月1ぐらいでPCで集計しようと考えています。
分析－担当者別支出と合計支出の確認
分析－スマホ画面
担当者別の小計表示画面が最初に表示されます。担当者をタップすると、各担当者の支出内訳が確認できます。
設定⇒カテゴリ設定⇒支出 この集計のキモ
このカテゴリ設定がキモです。カテゴリの設定次第では、いろんな集計に使えそうな気がします。
- 最初に用意されているカテゴリはすべて非表示にします。
- 独自のカテゴリを担当者の名前で2つ用意します。
- 担当者ごとに内訳を追加します。同じものを追加しました。
カテゴリ設定の場所は画像の赤〇の所です。
こんな使い方する方はいないですかね。。。